Descripción
El módulo de clientes permite mantener la base de personas o empresas que se utilizan en las órdenes de trabajo, presupuestos y documentos del taller. Desde el administrador se buscan registros existentes y desde la ficha de ingreso se crean o modifican sus datos.
Los campos requeridos para registrar un cliente son Código/RUT, Tipo Cliente y Nombre. Además, se recomienda completar celular y correo, ya que esos datos permiten enviar presupuestos u órdenes por WhatsApp o correo electrónico.
Consulta de clientes
La pantalla de consulta muestra el listado de clientes registrados y permite encontrarlos usando filtros como tipo, RUT o código, nombre y aseguradora. Desde esta misma pantalla se puede agregar un nuevo cliente, eliminar registros autorizados, actualizar el listado, usar herramientas, exportar información o cerrar el mantenedor.
Barra de acciones
Incluye las opciones principales: Agregar, Eliminar, Actualizar, Herramientas, Exportar y Cerrar. Estas acciones permiten mantener la información de clientes disponible para el resto del sistema.
Filtros de búsqueda
Permiten reducir el listado por tipo de cliente, RUT o código, nombre y aseguradora. Son útiles cuando existe una base amplia de clientes registrados.
Listado principal
Muestra los clientes encontrados con sus datos de identificación y contacto. Desde aquí se selecciona el registro que se desea revisar o modificar.
Ingreso de cliente
La ficha de ingreso permite registrar los datos básicos del cliente. La información mínima requerida es Código/RUT, Tipo Cliente y Nombre. Los demás datos ayudan a completar la ficha y facilitan el contacto posterior.
Campos requeridos
Código/RUT identifica al cliente, Tipo Cliente clasifica el registro y Nombre permite reconocerlo en búsquedas, órdenes y presupuestos.
Datos de contacto
Celular y correo no siempre son obligatorios, pero se recomienda completarlos para enviar información por WhatsApp o correo electrónico desde las pantallas de presupuestos y órdenes.
Datos adicionales
Dirección, comuna, ciudad, giro, compañía de seguros, correo de facturación y observación complementan la ficha para uso administrativo y comercial.
Imagen asociada
La zona de imagen permite adjuntar una referencia visual al cliente cuando el taller lo requiera.